Esta es una oferta de trabajo para un tipo específico de persona. No se requiere experiencia, ya que estamos encantados de licenciar y formar a los contratados internamente. Me llamo Andrew Stringer, CEO de FEFA Financial, y yo mismo escribí esta oferta de trabajo para asegurarme de que no nos equivocen de candidato.

Sabemos que la mayoría de la gente no leerá toda esta publicación y estamos de acuerdo con eso. No somos la opción adecuada para todo el mundo. También sabemos que la mayoría de las personas que solicitan en páginas web de empleo buscan postularse a tantos empleos como sea posible en el menor tiempo posible, mientras que nosotros queremos a alguien que quiera esforzarse para encontrar la empresa adecuada con la esperanza de estar allí durante más de dos dígitos.

Estamos entrando en una fase de crecimiento prolongada y buscamos incorporar a personas talentosas, trabajadoras y sin derechos, que sean agradables de trabajar como asesores (independientemente de si ya tienen licencia o no, ya que cubrimos los costes de estudios y licencias, ya que algunos de nuestros mejores asesores no estaban licenciados cuando se incorporaron).

En FEFA tenemos dos tipos de asesores. Tenemos "Asesores de Jubilación" y "Asesores de Planificación". Nuestros asesores de jubilación se centran en adquirir nuevos activos para la firma y nuestros asesores de planificación se centran en retener clientes mediante un excelente servicio y una ejecución de planificación financiera. Estamos contratando para ambos puestos. Todos los asesores reciben entre 6 y 12 meses de formación (un poco en el océano si estás en línea con nuestros valores) antes de hablar con los clientes, así que hay algo de tiempo y flexibilidad en cuanto a qué camino tomar.

Buscamos tanto asesores que quieran centrarse en captar nuevos clientes (asesores de jubilación) para la firma, como asesores que quieran centrarse en retener clientes (asesores de planificación) que otro asesor haya adquirido.

FEFA Financial (FEFA) es una Agencia de Asesoría Financiera registrada a nivel federal. Somos una empresa muy única y hacemos muchas cosas de forma diferente a nuestra industria, algo de lo que estamos orgullosos y de lo que a nuestros clientes les encanta. No priorizamos maximizar beneficios. Nuestra máxima prioridad es contratar a personas que quieran formar parte de una empresa que sea:

Suponiendo que contratemos a personas que quieran formar parte de una organización que comparta esas motivaciones y los siguientes Valores Fundamentales, sabemos que todo lo demás encajará tanto para los Clientes como para todos aquí en TeamFEFA.

Nunca dejamos de ir más allá de las formas de mejorar nuestros procesos y la oferta de servicios. Estamos obsesionados con encontrar nuevas formas de distanciarnos de la competencia. Por lo tanto, esta no es una empresa para personas que carecen de espíritu competitivo o de la motivación para estar siempre mejorando a sí mismas.

-Divirtiéndome en el trabajo

-Que disfrutar realmente de la compañía de tus compañeros produce la mejor cultura laboral

-Que ser directos con los compañeros es la única forma de tener la cultura que queremos

-Que la política en la oficina no tiene cabida en nuestra empresa

Creemos:

Pero también creemos que todo eso solo está bien si todos trabajan legítimamente para anteponer las necesidades del cliente a las nuestras. Nuestro "ADN" está justo debajo y creemos que la gente debe alinearse con él para encajar bien aquí. No estamos en el negocio de hacerle perder el tiempo a nadie, ni el nuestro ni el tuyo.

El porqué de FEFA: Porque la gente merece algo mejor

Valores fundamentales:

1. Empieza por el porqué: Por qué haces algo importa tanto como lo que haces.

2. Lo bueno no es suficiente: Si no está roto, intenta mejorarlo.

3. Ganan los ganadores: No te sientas con derecho. No pongas excusas. ¡Simplemente gana!

4. Abraza el cambio: La única constante en la que puedes confiar es el cambio

5. Nombre en la parte delantera > nombre en la parte trasera: No te pongas por encima del equipo.

6. Tiene que ser divertido: La vida es demasiado corta para no disfrutar de lo que haces.

Los asesores de planificación se encargan de retener a los clientes que han sido incorporados a la firma por los asesores de jubilación con los que trabajan. Trabajan estrechamente con nuestro equipo interno de planificación para garantizar que los clientes reciban la máxima calidad posible de planificación financiera y luego ejecuten dicha planificación con sus clientes.

Este puesto tiene una base de 60.000 o 65.000 dólares (según el nivel de experiencia), además de comisiones recurrentes en la cartera de clientes que gestionas. Además, también hay oportunidades para comisiones.

Un asesor de planificación puede contar con ganar entre 60.000 y 70.000 dólares en el primer año, 70.000 - 90.000 dólares en el segundo año y 100.000 dólares+ en el tercero. Nuestros asesores de planificación mejor remunerados generan alrededor de 175.000 dólares al año.

El día a día del puesto implica ayudar en la incorporación de nuevos clientes, realizar revisiones estratégicas con tus clientes actuales y asegurarte de que tus clientes sepan que estamos haciendo todo lo posible para aumentar su patrimonio neto. Este puesto tiene un horario más estándar, especialmente después de que has alcanzado tu capacidad para nuevos clientes. Hasta que llegues a ese punto, probablemente tendrás que ir 1-2 días a la semana para una cita fuera de horario. Luego, una vez que alcanzas tu capacidad para nuevos clientes que puedas gestionar, operarás dentro de un horario normal (de 08:00 a 05:00 aproximadamente).

Las personas adecuadas para este puesto son aquellas que:

El trabajo de un asesor de jubilación es captar clientes, lo que significa que es más bien un trabajo de "ventas". Sin embargo, no creemos que las ventas incluyan:

Nuestros asesores de jubilación no presionan a nadie. Ni siquiera solicitan nuestros servicios durante la primera reunión. FEFA significa Financial Education First Always y por eso nuestra marca está tan demandada como lo es. En este puesto, tu trabajo es reunirte con posibles clientes y asegurarte de que tienen la formación necesaria para ponerse en una mejor posición. Luego, alrededor del 80% de los clientes potenciales acudirán a una segunda reunión contigo, momento en el que explicas cómo planificamos y cómo funciona la relación para intentar convertir al cliente potencial en un Cliente (y te dan una gran cantidad de herramientas para ayudarte en ello).

En 2022 dejamos que nuestros asesores de jubilación diseñaran su propio sistema de compensación y optaron por el salario base más bajo posible y la tasa de incentivo más alta posible. Así que la gente en esta posición ganan una base de entre 60.000 y 65.000 dólares (según la experiencia) durante el primer año y luego baja a 37.000 dólares tras el primer año (no te agobies todavía). Además, también ganan comisiones y comisiones por cualquier cosa que aporten en cuanto a activos siempre que tanto ellos como el cliente estén en nuestra empresa.

Muy pocas empresas pagan ya tarifas recurrentes, pero nos centramos en contratar a personas que quieran estar aquí a largo plazo, y que los asesores de jubilación acumulen ingresos de seis cifras cada año, a través de ingresos recurrentes que no requieren atender a su base de clientes, es una forma estupenda de crear esa rigidez. Entre las comisiones y el aumento de comisiones que se produce tras el primer año, los asesores de jubilación no tienen problema en compensar esa caída de unos 25.000 dólares en su ingreso base. Nuestros mejores asesores de jubilación ganan más de 300.000 dólares al año (que sigue creciendo a medida que sus ingresos residuales continúan creciendo).

Este puesto requiere más flexibilidad horaria porque los posibles clientes con los que te reúnes suelen seguir empleados y, por tanto, a veces piden quedar fuera del horario laboral. Por eso este puesto también incluye PTO ilimitado para quienes cumplen con los indicadores necesarios. Este puesto no implica retener clientes salvo en caso de que tu(s) asesor(es) de planificación necesiten tu ayuda.

Hay algunas formas en las que nos diferenciamos de la mayoría de las demás firmas que muchos asesores no encuentran atractivas. No pasa nada. Los que queremos los encontrarán atractivos porque se alinean con querer lo mejor para el cliente (aunque sea difícil)...

Primero, si no tienes licencia, te pagaremos hasta 6 semanas mientras obtienes las licencias necesarias (Serie 65 y aseguradora de vida).

Una vez licenciado (o para quienes ya lo tienen), la formación se divide en dos partes:

No apresuramos a la gente para que se adueña del puesto. Queremos que tengan una perspectiva de 360 grados del puesto antes de estar "en la naturaleza".

Espero que algunas personas capaces, que estén alineadas con nuestros Valores Fundamentales, se tomen el tiempo de leer esta oferta de trabajo y consideren postularse. Este trabajo puede tener un gran impacto en la vida de los demás.

Si te entrevistan para trabajar en FEFA, asegúrate de recordar preguntar "¿Cómo va Ringo?" en la entrevista. ¿Por qué hacemos esto? Porque este es un puesto que requiere un alto grado de atención al detalle y organización, y es una pequeña forma de probar esas cosas. Así que recuerda preguntar por Ringo.

Te costará encontrar una empresa o compañeros que se preocupen más por ti que los de FEFA. Si sigues leyendo esta publicación, por favor echa un vistazo profundo a nuestro "por qué" y a nuestros Valores Fundamentales, y si puedes alinearte con ellos, por favor solicita este puesto y rellena este breve cuestionario. https://shorturl.at/IKrhJ 

¡Este es un trabajo gratificante, dentro de una empresa divertida, que está haciendo grandes cosas por la gente!